月次PL作成を、予実差異まで見通せる業務へ

Excel中心で時間のかかっていた月次PL作成を見直し、データ取得から予算・実績・予実差異の出力までを再現可能な業務フローへ整えました。

課題

組織や勘定の変更に合わせてExcelを手作業で更新する必要があり、担当者の負荷が高く、作業手順も複雑になっていました。

支援内容

既存の集計ロジックを整理し、新しい勘定マスタに対応した処理を設計。データ基盤上の数値を利用し、予算・実績・予実差異などの出力処理と確認画面を段階的に実装しました。

変化

毎月の作業を人の操作に頼る状態から、同じルールで繰り返せる仕組みへ移行。数値の確認と改修を行いやすくし、経営管理業務を継続的に改善できる土台をつくりました。